يعيش الفتى "براندون" في أحد القرى النائية في العصور الوسطى، تحت حصار وخوف من غارات البربريين. ولكن حياة المغامرة تدعوه إلى خوض غمارها عندما يجيء أحد الرسامين المشهورين من بلاد بعيدة حاملاً معه كتاباً أثرياً لم يتم الانتهاء من كتابته بعد. ويحوي هذا الكتاب أسرار القوة والحكمة.
ولكي يساعده "براندون" على إتمام هذا الكتاب السحري, يقوم بغزو أسوأ مخاوفه وهو الذهاب إلى الغابة الخطيرة التي طالما حذره منها عمه، وفي هذه الغابة يرى المخلوقات الأسطورية التي تختبئ فيها. وبينما هو في جولته يلتقي بالجنية "آيسلينغ" وهي فتاة غامضة صغيرة، تساعده للقيام بمهمته.
ولكن مع اقتراب البربريين وتضييقهم الخناق على القرية يزداد إصرار "براندون" وعزمه على إنهاء الكتاب بنفسه، وذلك لإضاءة الظلمة التي تحيط بهم، ليؤكد للجميع أن الثقافة والمعرفة هي الحصن الأقوى لمواجهة الشر..

